
| 1 | Я сказал одному прохожему | Сорок первый / М.Анчаров | 03:00 | mp3 | |
| 2 | Рост у меня не больше валенка | Органист / М.Анчаров | 03:28 | mp3 | |
| 3 | Отпусти, отпусти меня, горюшко | Память / Б.Рысев | 02:09 | mp3 | |
| 4 | коммент про научную интеллигенцию | коммент про учёных - авторов АП | 01:10 | mp3 | |
| 5 | Высокий дуб, глубокая вода | Ночь на родине / муз:А.Дулов, ст:Н.Рубцов | 03:04 | mp3 | |
| 6 | Когда я был щенком | Духовой оркестр / Вл.Васильев | 03:06 | mp3 | |
| 7 | коммент про 1-й Круг и к Луковке | комменты про "1-й Круг" и к Луковке | 01:16 | mp3 | |
| 8 | В этот домик деревянный, вырезной | Луковка / В.Бережков | 04:24 | mp3 | |
| 9 | Спрыгнув с летящего круга | Песенное перемирье / Л.Альтшулер | 03:43 | mp3 | |
| 10 | Мне нужен дождь, я не расту | Ожидание дождя / Л.Альтшулер | 02:41 | mp3 | |
| 11 | Свечи горят, зеркало зло | Моей ровеснице (романс) / Л.Альтшулер | 04:44 | mp3 | |
| 12 | (ритм) Тот молодой, что не вернул мне рукавицы | Д.№2, 9-14 / Л.Альтшулер | 04:59 | mp3 | |
| 13 | Вчера мой кот взглянул на календарь | Пробуждение весны / муз:А.Дулов, ст:Саша Чёрный | 03:10 | mp3 |


